家族辦公室的定位
FO在家族系統中的定位。家族辦公室處于距離家族成員最近的核心幕僚環，家族成員的財務、安全、交往等基本需求都有賴于FO的高效管理，FO高管也在家族決策中扮演其核心幕僚的作用。家族辦公室是家族內外事務治理的中樞，完全站在家族的立場上，有效的管理家族的多種需求：從金融資本的保值增值，到家族資本的悉心守護，從人力資本的傳承規劃，到社會資本的構建維系。
FO在金融市場中的定位。家族辦公室是金融市場中的買方，居于金融產業鏈的頂端。FO將資金配置于股票、債券、PE、VC、對沖基金、大宗商品、房地產、藝術品等多個資產類別中。FO類似于共同基金、社保基金、大學基金、保險公司等機構投資者，但與大多數機構需要與為數眾多的投資者打交道不同，FO僅須對極少數家族客戶負責。
